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De acuerdo con sus sospechas, Ángel, Willow y Xander van a investigar al sitio que Billy frecuenta. Buffy deja su entrenamiento para ir a patinar con Ángel, pero un hombre la ataca. A solas, Giles se sube la manga y descubre en su brazo el mismo tatuaje que el hombre asesinado a las puertas de la biblioteca, Phillip. En la biblioteca, un detective habla con Giles sobre el asesinato de un hombre que tenía su dirección. Un hombre intenta acercarse a la biblioteca del instituto pero es asesinado por un demonio, disfraz halloween adulto transformándose en una masa gelatinosa verde. Todos se reúnen en la biblioteca y Buffy descubre una foto de Drusilla en un libro de Giles. Croc tiene el aspecto de un cocodrilo porque sufre una enfermedad hereditaria.